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来源:财联社
导读:①市场整体的脉络逐步清晰,以AI与新质生产力为代表的科技股成为当前的领涨主线;②机器人概念再迎消息面催化,特斯拉在周末分享了Optimus最新视频,与此前相比动作更为流畅;③中央财经委员会第四次会议提出,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,机械设备修复空间或被进一步打开。
上周五市场延续反弹,沪指8连阳重返3000点。而短线情绪持续活跃,连板股方向维持极高的晋级率,不过在情绪端持续高潮后,本周也需留意高标内部的分歧加剧的可能。
从盘面上来看,虽然市场热点在轮动较快,但整体的脉络逐步清晰,以AI与新质生产力为代表的科技股成为当前的领涨主线。其中Sora概念前排股持续走强,维海德、二六三6板,国脉文化、信雅达5板。消息面上,中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播,AI视频生成模型迭代速度超预期,动画产业价值望迎重塑。从周五市场角来看,短剧、MR混合现实等方向同样走强。对于本轮的AI行情而言,在高标成功开拓市场高度,越来越多个股的空头趋势得以扭转的背景下,仍不会轻易结束。不过也要注意到的是,像前期走强的中际旭创、天孚通信、工业富联等大市值中军则于上周的后半阶段陷入整理,AI行情的演绎的过程中,内部细分轮动仍在同步进行,因此应对仍可留意核心标的回调企稳后的低吸机会,或留意一些低位细分的补涨修复。
机器人板块周末再度迎来消息面利好,特斯拉周六分享了一段Optimus最新视频,相比几周前发布的视频,此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅。此外,据报道贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI,该公司在一轮融资中筹集了约6.75亿美元,投前估值约为20亿美元。在上述消息面利好的催化下,本周机器人概念股或仍具进一步发酵之空间。还有一点值得关注的是由于创业板股维海德激活了赚钱效应,在加上当市场的风险偏好的提升,后续资金的炒作中或更偏好于20CM个股方向。
此外关于新质生产力概念,资金还有望向设备更新这一方向进行延伸炒作。周末中央财经委员会第四次会议提出,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。
分析人士表示,通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底,按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延,后续有望迎来更新需求的高增长,同时叠加产品的高端化升级。机床、锅炉、油气设备、工程机械等细分方向均有望受益。而根据以往的市场经验来看,机械设备与AI方向相结合的个股或有望走出更佳的短期弹性。
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